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全球葡萄酒都在減產,市場飽和還是醞釀逆襲?

時間 : 2019-05-10 12:44 來源 : 云酒傳媒 作者 : 云酒團隊

7.36%和8.95%,這是兩個讓人對中國葡萄酒市場前景產生疑惑的數字。

2018年,國產葡萄酒規模以上企業實現總產量62.91萬千升,同比下降7.36%;而此前一直保持較強增長勢頭的進口葡萄酒,在去年也出現了8.95%的總量下滑,對國內葡萄酒市場的焦慮隨之而生。

但事實上,葡萄酒的減產,在一段時間來似乎已成為全球現象,而對應的市場消費量則較為穩健,整體價格水平則有上漲趨勢。減產與市場衰退之間不能簡單地畫上等號,其或許也是醞釀變革、逆襲的訊號。

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全球葡萄酒消費量持續小于實際產量。

1、近五十年產量最低的2017 全球葡萄酒仍然過剩

來自OIV(國際葡萄與葡萄酒組織)的數據顯示,由于歐洲許多主要葡萄酒生產國遭遇霜凍、冰雹等惡劣天氣,新世界一些產酒國遭遇干旱,導致2017年的全球葡萄酒產量大跌至250億升,為2000年以來的最低水平,這甚至也是近五十年來全球葡萄酒產量的最低點。

作為世界上葡萄酒產量最大的三個國家,意大利2017年葡萄酒產量下降了17%,法國下降19%,西班牙下降20%,排名第四的美國也小幅減產1%。出現增長的兩個國家是澳大利亞和阿根廷,產量分別增長5%和25%。

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但即便如此,當年的全球葡萄酒消費量仍小于實際產量。

OIV數據顯示,全球葡萄酒消費量在較長時間來都保持著微增長的穩定狀態,2014年為240億升,2015年為241億升,2016年為242億升,至2017年達到243億升,與當年全球葡萄酒產量之間存在2.9%的落差。

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到2018年,上述情況并未改觀。

2018年,全球葡萄酒產量達到292.3億升,相比創下60年來最低產量數據的2017年增加了17%。這個數字意味著全球葡萄酒產量將達到本世紀以來的最高產年份。而相比較小幅微增的全球消費量(246億升),這種增長勢頭將導致產量過剩情況進一步加劇。

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2、減產對葡萄酒意味著什么?

與2017年減產的主要原因是惡劣天氣情況不同,在世界葡萄酒發展史上,還有多次主動人為的大規模減產。

資料顯示,上世紀70年代至90年代,法國和意大利的一些小型葡萄酒生產商都實行了葡萄園拔除計劃,期間法國和意大利分別累計拔除葡萄園達30萬公頃和40萬公頃。

1991年至1996年,法國和意大利有分別拔除了8萬公頃和15萬公頃的葡萄園,西班牙拔除葡萄園28.4萬公頃。

2008年,歐盟通過葡萄酒法改革,對葡萄園拔除給予大力度的財政補貼政策,由此帶來了新一輪的葡萄園拔除高潮。此后三年間,歐盟共拔除葡萄園16.16萬公頃,相當于當時整個歐盟成員國葡萄園總面積的近10%,另外,還有11.36萬公頃的葡萄酒在沒有財政補貼的情況下被拔除。

葡萄酒新世界國家也發生了葡萄園的拔除情況。在澳大利亞、新西蘭、南非和阿根廷,因排除病蟲害感染而拔除了一些葡萄園,包括對于產量過低的老藤、市場需求量較低的品種,也都實施了拔除。

這種普遍性的主動減產行為,目的主要在于使全球葡萄酒產量與需求更加接近,平衡市場。針對生產量長期高于消費量的實際情況,歐洲各個產酒國實施了上述的葡萄園拔除計劃,或將過剩的葡萄酒強制蒸餾成酒精,政府會為此提供一定的資金補貼。

通過目的性和規劃性較強的“減產”計劃,使全球葡萄球市場達到了目前這樣一種相對穩定的供需情況,包括成熟的價格、品牌、增值等體系,在很大程度上都是建立在這種供需情況的基礎上。當平衡一旦形成,自然情況所導致的年份生產差異,長遠來看都會對產業形成價值累加。

3、中國葡萄酒市場的平衡度?

按照全球葡萄歷史所呈現出的這種規律,再來看近期出現在我們身邊的變化,更值得深思的是,中國葡萄酒市場的平衡何時形成?

數據顯示,今年一季度,中國累計進口葡萄酒1.59億升,同比下降24.3%;進口金額54.96億元,同比下降15.8%。

看起來形勢依然低迷,但一些良性變化已經發生。

張裕在2018年實現營業收入51.42億元,較上年增長4.25%,相較于整個國產葡萄酒同期9.51%的銷售下降,國內市場份額顯然是在進一步向張裕這樣的龍頭品牌集中。

而在市場層面,葡萄酒的結構性升級也表現得越來越明顯。

根據云酒頭條(微信號:云酒頭條)此前的市場調研,有澳洲葡萄酒運營商表示,自2018年以來,澳洲高端葡萄酒價格總體上漲了30%-40%;今年春節前后,零售價在千元以上的法國葡萄酒表現強勁;在全價位段上,100-200元價位段的產品銷量最大。

除了結構性提升,品牌方面的良性變化也非常明顯,多家國際知名進口葡萄酒公司開始清理品牌,多款OEM產品被要求酒標上不得再出現原有公司名稱,必須以第三方公司代替,否則將和運營商中止合作。種種跡象來看,中國葡萄酒市場的品牌化時代,正在加速到來。

2012年,中國葡萄酒產量達到峰值138.2萬千升,但回望當時市場,品牌混亂、盲目加價,產品良莠不齊等情況卻廣泛存在。經過市場深度調整的幾年,以及后續發展,國內市場的健康化程度已經有了質的飛躍,只是不如產銷數據變化那么“醒目”易察。

在解決了最基礎的市場問題之后,中國葡萄酒市場才能朝著“平衡”的方向發展,才有機會“兌現”中國市場的巨大潛力。


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